معاملات فارکس در دوران رکود اقتصادی
دوران رکودهای اقتصادی معمولا منجر به نوسانات قابل توجه روی جفت ارزها میشود و ریسک ها و فرصت هایی را با خود به همراه می‌آورد. درک چگونگی تحلیل شاخصهای اقتصادی، سیاست‌های بانک مرکزی و رویدادهای ژئوپلتیکی در دوران رکود اقتصادی میتواند به معامله گران در اتخاذ تصمیمات معاملاتی کمک شایانی داشته باشد.
در مقاله امروز از مجموعه مقالات معامله‌گر ایرانی، به بررسی نحوه معامله در دوران رکود اقتصادی و تاثیر رکود اقتصادی بر معاملات فارکس خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.
رکود اقتصادی چیست و چگونه بر معاملات تأثیر میگذارد؟
رکود اقتصادی چیزی نیست جز نزول (شدید) حجم فعالیت های اقتصادی در سراسر یک کشور که دوره زمانی آن معمولا طولانی مدت است. رکود اقتصادی معمولاً از طریق کاهش تولید ناخالص داخلی، کاهش نرخ اشتغال و کاهش هزینه های مصرف کننده خود را نشان می‌دهد. در طول دوران رکود اقتصادی، کسب و کارها ممکن است با چالش و مشکل مواجه شوند که این خود منجر به کاهش سودآوری شرکت‌ها و افزایش بیکاری خواهد شد و معامله در دوران رکود اقتصادی را با چالش مواجه خواهد کرد.
رکود اقتصادی میتواند اثرات عمیقی بر معاملات فارکس داشته باشد. ارز کشورهایی که رکود اقتصادی را تجربه میکنند اغلب به دلیل کاهش اعتماد سرمایه گذاران و کاهش نرخ بهره بانک های مرکزی، تضعیف میشود. برای مثال، اگر امریکا وارد رکود شود، ممکن است ارزش دلار آمریکا در برابر سایر ارزها کاهش یابد زیرا معامله گران پیش بینی بازده کمتری روی سرمایه گذاری های خود دارند.
برعکس، ارزهای مامن (Safe Haven) همچون فرانک سوئیس یا ین ژاپن ممکن است قوی شوند چراکه در چنین شرایطی سرمایه‌گذاران به دنبال ثبات هستند. علاوه بر این، تمرکز معامله در دوران رکود اقتصادی ممکن است به سمت جفت ارزهایی که کمتر تحت تأثیر رکود هستند برود یا معامله گران به دنبال استفاده از تکنیک های پوشش ریسک (هج) باشند.
فرصت‌های طلایی در دوران رکود اقتصادی برای معاملهگران
اما معامله کردن فارکس در دوران رکود، فرصت‌های طلایی را نیز با خود به همراه می‌آورد:
- تلاطم بازار: معاملات فارکس در بی ثباتی اقتصادی معمولا با افزایش تلاطم بازار همراه است. معامله گران می‌توانند با به کارگیری استراتژی های معاملاتی کوتاه مدت، همچون ترید روزانه یا اسکالپ، به معامله در دوران رکود اقتصادی بپردازند.
- ارزهای مامن (Safe Haven): ارزهایی مانند فرانک سوئیس (CHF) و ین ژاپن (JPY) معمولاً در طول رکود اقتصادی قوی می‌شوند زیرا سرمایه گذاران در چنین شرایطی به دنبال ثبات هستند. معاملهگران می‌توانند روی این ارزها در برابر ارزهای ضعیف تر پوزیشن خرید بگیرند.
- نرخ بهره: بانکهای مرکزی ممکن است نرخ بهره را برای تحریک رشد اقتصادی کاهش دهند و اینگونه بر ارزش پول تأثیر بگذارند. معاملهگران می‌توانند با گرفتن پوزیشن روی ارزهای کشورهای دارای نرخ ثابت یا در حال افزایش، از اختلاف نرخ بهره سود برده و به معاملات فارکس در ناپایداری اقتصادی بپردازند. امروزه می توان با استفاده از نرخ بهره به پیش‌بینی بازار فارکس با هوش مصنوعی نیز پرداخت.
- انتشار آمار اقتصادی: شاخصهای اقتصادی کلیدی (مانند نرخ بیکاری و تولید ناخالص داخلی) می‌توانند فرصت‌های معامله در دوران رکود اقتصادی را ایجاد کنند. معاملهگران می‌توانند واکنش بازار به انتشار این آمار را پیش‌بینی کرده و بر اساس آن پوزیشن گیری کنند.
- پوشش ریسک (هج): معاملهگران می‌توانند از گزینه هایی همچون اختیار معامله (آپشن) و قراردادهای آتی برای محافظت در برابر ضررهای احتمالی در سایر سرمایه‌گذاری‌های خود استفاده کنند.
چگونه نقدینگی میتواند کلید موفقیت در دوران رکود باشد؟
حجم نقدینگی در بازار فارکس یک عامل بسیار مهم به ویژه در دوران رکود اقتصادی است. نقدینگی بالا تضمین می‌کند که دارایی ها می‌توانند به سرعت خریداری یا فروخته شوند، بدون اینکه تغییرات قیمتی قابل توجهی ایجاد شود.
رکود اقتصادی
در طول دوران رکود اقتصادی، بسیاری از سرمایه‌گذاران ممکن است به سمت ارزهای مامن فرار کنند، اینگونه تقاضا برای این ارزها را افزایش دهند و فرصت‌هایی را برای معاملهگران ایجاد کنند تا به معامله در دوران رکود اقتصادی بپردازند.
علاوه بر این، نقدینگی باعث میشود تا اسپردها پایین تر بیایند، هزینه های معاملاتی کاهش پیدا کند و از همین رهگذر سود کلی افزایش یابد. اسلیپیج نیز در چنین شرایطی به حداقل خود می‌رسد.
بهترین دارایی‌ها برای سرمایه‌گذاری در دوران رکود اقتصادی
در طول دوران رکود اقتصادی، سرمایه‌گذاران معمولاً به دنبال دارایی‌هایی هستند که ثبات دارند. در زیر به برخی از بهترین این موارد اشاره داریم:
- سهام دفاعی: سهام شرکت‌های بخش خدمات مانند خدمات آب و برق، بهداشت و سلامت و کالاهای مصرفی معمولا در دوران رکود عملکرد خوبی دارند، زیرا محصولات آنها همچنان پرتقاضا هستند.
- اوراق قرضه: اوراق قرضه دولتی، به ویژه اوراق خزانه امریکا، به عنوان پناهگاه در دوران رکود اقتصادی در نظر گرفته میشود. آنها دارای درآمد ثابت هستند و نوسانات کمتری نسبت به سهام دارند.
- طلا و فلزات گرانبها: طلا که همیشه در تاریخ به عنوان پوشش (هج) در برابر عدم قطعیت وضعیت اقتصادی در نظر گرفته میشود، میتواند ارزش خود را زمانی که سایر دارایی ها متزلزل می‌شوند، حفظ کند.
- سهام با سود تقسیمی بالا: شرکت‌هایی با سابقه قوی در پرداخت سود سهام می‌توانند جریان درآمد قابل اعتمادی را حتی در ایام سخت اقتصادی ارائه دهند.
استراتژی‌های تنوع‌بخشی برای مقابله با نوسانات دوران رکود
استراتژی های تنوع بخشی در طول دوران رکود اقتصادی به پخش کردن سرمایه گذاری ها در طبقات مختلف دارایی اشاره دارد. استراتژی های کلیدی در رابطه با تنوع بخشی عبارتند از:
- تخصیص دارایی: سرمایه گذاری‌ها را بین سهام، اوراق قرضه، ملک و طلا و پول نقد پخش کنید.
- تنوع در سبک سرمایه گذاری: ترکیبی از سهام بنیادی (کند) و سهام سبک و تیز را در سبد خود داشته باشید. هر چند سهام تیز ممکن است در رکود در ضرر روند اما سهام بنیادی اغلب ثبات را به سبد سرمایه گذاری شما را می‌آورند.
- سرمایه گذاری های جایگزین: دارایی هایی مانند کالا و صندوق ها که ممکن است متفاوت از سهام و اوراق قرضه رفتار کنند، را برای معامله در دوران رکود اقتصادی در نظر بگیرید.
درس‌هایی از بحران‌های اقتصادی گذشته برای معاملهگران امروز
معامله گران فارکس می‌توانند درس هایی را از بحران اقتصادی دهه گذشته و معاملات فارکس در بی ثباتی اقتصادی بیاموزند. از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- نوسانات بازار: بحران ها اغلب منجر به افزایش نوسانات و تلاطم بازار می‌شوند. معامله گران باید برای نوسانات وحشی قیمت آماده باشند و استراتژی های مدیریت ریسک خود را بر این اساس تنظیم کنند.
- تحلیل بنیادی: درک شاخص های اقتصادی و رویدادهای ژئوپلتیکی بسیار مهم است. بحران ها اهمیت رصد سیاست های بانک مرکزی، نرخ اشتغال و آمار تورم را پررنگ می‌کند.
- آگاهی از نقدینگی: در طول بحران ها، نقدینگی میتواند به شدت کم و منجر به افزایش اسپرد و زیاد شدن اسلیپیج شود.
- تنوع بخشی: تکیه صرف به یک جفت ارز میتواند ریسک زیادی به همراه داشته باشد. تحلیل چندین جفت ارز میتواند به کاهش ضررهای احتمالی در طول ایام آشفته بازار کمک کند.
- انطباق پذیری: استراتژی هایی که در بازارهای باثبات کار میکنند ممکن است در دوران رکود بازار جوابگو نباشند. معامله گران باید انعطاف پذیر بوده و رویکردهای خود را بر اساس شرایط متغیر بازار اصلاح کنند.
رکود اقتصادی و فارکس
سوالات متداول درباره ی معاملات فارکس در دوران رکود اقتصادی
- رکود اقتصادی چگونه بر ارزش پول تاثیر میگذارد؟
در دوران رکود اقتصادی، ارزش پول یک کشور ممکن است به دلیل کاهش حجم فعالیت های اقتصادی، کاهش نرخ بهره و کاهش اعتماد سرمایه گذاران کاهش یابد. - در دوران رکود، نرخ بهره در فارکس چه نقشی دارد؟
بانکهای مرکزی ممکن است نرخ بهره را برای تحریک اقتصاد در دوران رکود کاهش دهند. این میتواند منجر به ضعیفتر شدن ارز میشود. - معاملهگران برای نشانه های رکود به چه شاخص هایی توجه میکنند؟
معاملهگران اغلب نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری، مخارج مصرف کننده را به عنوان نشانه های رکود اقتصادی رصد میکنند. یکی دیگر از شاخصهای تشخیص رکود اقتصادی، بررسی شاخص PMI ترکیبی و کاربرد آن در فارکس است.
نظرات
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.