تریلینگ استاپ چیست؟ | آموزش کامل استفاده از Trailing Stop

تریلینگ استاپ (تریل کردن حد ضرر) یکی از ابزارهای بسیار خوب و کارآمد در دنیای معاملات فارکس است. این قابلیت به سرمایه‌گذاران و معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا ریسک خود را به طور موثری کاهش داده و همزمان سودهای تحقق نیافته را به راحتی حفظ کنند. این روش به صورت خودکار پوزیشن‌های معاملاتی را مدیریت کرده و به شما اجازه می‌دهد تا در صورت تغییر جهت روند بازار، به سرعت واکنش متناسب را نشان دهید.

در این مقاله از مجموعه مقالات معامله‌گر ایرانی، به آموزش تریلینگ استاپ پرداخته و خواهیم گفت تریلینگ استاپ چیست، مدیریت ریسک با تریلینگ استاپ چگونه انجام می‌گیرد، تفاوت تریلینگ استاپ و استاپ لاس چیست، چگونه تریلینگ استاپ را در متاتریدر فعال کنیم؟ و در پایان مزایا و معایب تریلینگ استاپ را بررسی خواهیم کرد. پس اگر می‌خواهید صفر تا صد اوردر Trailing Stop را بدانید تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

تعریف تریلینگ استاپ (Trailing Stop)

تریلینگ استاپ چیست؟ تریلینگ استاپ نوع خاصی از سفارش معاملاتی است که نسبت به نوسانات قیمت حرکت می‌کند. وقتی قیمت افزایش می‌یابد، حد ضرر نیز هم‌زمان با آن بالا می‌رود؛ اما زمانی که روند صعودی متوقف شود، حد ضرر در آخرین سطحی که افزایش یافته بود ثابت می‌ماند و دیگر بالا نمی‌رود.

تریلینگ استاپ (حد ضرر متحرک) ابزاری ضروری برای معامله‌گرانی است که به دنبال حفظ سود خود و مدیریت ریسک در یک محیط بازار پویا هستند.

تریلینگ استاپ به معامله اجازه می‌دهد تا زمانی که قیمت بازار در جهت مطلوب حرکت می‌کند، سود بیشتری کسب کند. اما اگر قیمت بازار به‌ اندازه مشخصی در جهت مخالف حرکت کند، معامله به‌ صورت خودکار بسته می‌شود تا از زیان بیشتر جلوگیری شود.

تفاوت تریلینگ استاپ با استاپ لاس معمولی

در این بخش از آموزش تریلینگ استاپ، به تفاوت تریلینگ استاپ و استاپ لاس می‌پردازیم.

حد ضرر (Stop Loss) سفارشی است که معامله‌گر برای بستن خودکار معامله در یک قیمت مشخص تعیین می‌کند. هدف از این کار این است که اگر قیمت برخلاف پیش‌بینی حرکت کرد، معامله به‌ صورت خودکار بسته شود تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود. به زبان ساده، استاپ لاس ابزاری است برای کنترل ریسک و محافظت از سرمایه در زمان نوسانات بازار.

• اگر پوزیشن خرید (long) دارید، این سفارش، سفارش فروش (sell STOP) است.
• اگر پوزیشن فروش (short) دارید، این سفارش، سفارش خرید (buy STOP) است.

سفارش حد ضرر تا زمانی که پوزیشن بسته نشده است یا شما سفارش حد ضرر را لغو نکرده‌اید، معتبر باقی می‌ماند.

می‌توانید برای هر پوزیشن باز، حد ضرر مشخصی تنظیم کنید تا در زمان نوسانات بازار یا هنگام عدم حضور در پای سیستم، از زیان‌های ناگهانی جلوگیری شود.

از طرف دیگر تریلینگ استاپ (Trailing Stop) نوعی دستور حد ضرر متصل به معامله‌ای است که با نوسان قیمت تغییر می‌کند!

به محض اینکه قیمت بازار به قیمت تریلینگ استاپ شما برسد، یک سفارش بازار برای بستن پوزیشن شما با بهترین قیمت موجود ارسال و پوزیشن شما بسته می‌شود.

مزایای استفاده از تریلینگ استاپ

اما بپردازیم به مزایا و معایب تریلینگ استاپ! در ادامه ابتدا به مزایا و سپس معایب تریلینگ استاپ می‌پردازیم:

حفظ سودهای باز

فرض کنید تصمیم گرفته‌اید روی USD/JPY با قیمت 90.80 و با تریلینگ استاپ 20 پیپ پوزیشن فروش باز کنید. این بدان معناست که ابتدا، حد ضرر شما روی 91.00 بود. اگر قیمت پایین بیاید و به 90.60 برسد، تریلینگ استاپ شما تا 90.80 (یا نقطه سر به سر) کاهش می‌یابد.

نکته: به یاد داشته باشید حد ضرر شما در این سطح قیمت جدید باقی می‌ماند! اگر بازار در خلاف جهت پوزیشن شما بالا برود، حد ضرر جابجا نمی‌شود؛ با یک تریلینگ استاپ ۲۰ پیپی، اگر USD/JPY به ۹۰.۴۰ برسد، حد ضرر شما به ۹۰.۶۰ تغییر می‌کند (یا سود ۲۰ پیپی را قفل می‌کند).

معامله شما تا زمانی که قیمت ۲۰ پیپ خلاف جهت شما حرکت نکند، باز خواهد ماند.

مدیریت ریسک بدون نیاز به حضور دائم

اما مدیریت ریسک با تریلینگ استاپ! تریلینگ استاپ (Trailing Stop) رویکردی پویا برای مدیریت ریسک است و به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا از سود خود محافظت کرده و ضررهای احتمالی را در یک محیط بازار که دائماً در حال تغییر است، محدود کنند.

همچنین تریلینگ استاپ فرآیند تنظیم سفارش‌های حد ضرر را خودکار، در زمان صرفه‌ جویی کرده و احتمال جا ماندن از فرصت‌ها به دلیل بی‌توجهی را کاهش می‌دهد.

علاوه بر این، تریلینگ استاپ می‌تواند با حذف جنبه احساسی تنظیم سفارش‌های حد ضرر، به معامله‌گران کمک کند تا انضباط خود را حفظ کنند.

معایب و محدودیت‌های Trailing Stop

• خروج زودهنگام: یکی از معایب بالقوه تریلینگ استاپ این است که اگر فاصله حرکتی مشخص‌ شده خیلی کوچک باشد، ممکن است منجر به خروج زودهنگام از پوزیشن های سودآور شود.
• اسلیپیج: همچون سایر سفارش‌های استاپ، تریلینگ استاپ نیز در معرض اسلیپیج قرار دارد.
• عدم تضمین اجرا: هرچند تریلینگ استاپ به معامله‌گران کمک می‌کند تا ریسک را به طور مؤثرتری مدیریت کنند، اما تضمین نمی‌کند که سفارش دقیقا با قیمت استاپ اجرا شود. اگر بازار به سرعت حرکت کند یا گپ قیمتی ایجاد شود، سفارش ممکن است با قیمتی بسیار متفاوت از قیمت مورد نظر اجرا شود.

آموزش استفاده از تریلینگ استاپ در پلتفرم‌های معاملاتی

اما برسیم به تریلینگ استاپ در متاتریدر! به عبارتی بحث شیرین آموزش تصویری استفاده از Trailing Stop در MT4 و MT5

تریلینگ استاپ در متاتریدر ۴

اگر پلتفرم معاملاتی انتخابی ما تریلینگ استاپ را پشتیبانی نکند، باید شخصا این کار را انجام دهیم، فرآیندی خسته‌کننده که در صورت محدود بودن زمان معامله، قادر به انجام آن نخواهیم بود.

خوشبختانه، در پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4 این قابلیت وجود دارد که تریلینگ استاپ را به طور خودکار فعال کند.

می‌توان تعیین کرد که می‌خواهیم در پوزیشن خود چند پیپ معامله کنیم. با این حال، تریلینگ استاپ در متاتریدر ۴ فقط پس از اولین سود فعال می‌شود، بنابراین باید حد ضرر را نیز تعیین کنید.

علاوه بر این، تریلینگ استاپ (Trailing Stop) فقط در صورتی فعال می‌شود که پلتفرم (و رایانه شخصی شما) آنلاین باشد. این روش نسبتا آسان‌تر است، اما امتحان کردن آن در یک حساب دمو قبل از استفاده از تریلینگ استاپ برای معامله واقعی بهتر خواهد بود.

چگونه در MT5 حد ضرر متحرک قرار دهیم؟

تعیین تریلینگ استاپ در MT5 یک فرآیند ساده است. علاوه بر تعیین تریلینگ استاپ، می‌توانید با دنبال کردن مراحل زیر، حد سود و حد ضرر را نیز تعیین کنید:

• پلتفرم MT5 را راه‌ اندازی کنید.
• وارد حساب معاملاتی خود شوید.
• روی نمودار کلیک راست کنید.
• به پنجره Market Watch بروید.
• “New Order” را انتخاب کنید (می‌توانید F9 را نیز فشار دهید).
• نوع سفارش مورد نظر خود (خرید یا فروش) را انتخاب کنید.
• حجم مورد نظر را وارد کنید.
• حد ضرر اولیه و حد سود را در پنجره سفارش جدید تعیین کنید.
• معامله را باز کنید.
• به پنجره Terminal بروید.
• به برگه Trade بروید.
• معامله‌ای که می‌خواهید تریلینگ استاپ را برای آن تنظیم کنید، پیدا کنید.
• روی معامله کلیک راست کنید.
• به گزینه تریلینگ استاپ بروید.
• یکی از مقادیر از پیش تعیین شده را انتخاب کنید.
• فاصله مورد نظر خود را وارد کنید.
• تنظیمات را تأیید کنید.

استراتژی‌های معاملاتی با تریلینگ استاپ

در ادامه مقاله آموزش تریلینگ استاپ، برسیم به نحوه معامله یا استراتژی معاملاتی با تریلینگ استاپ!

تریلینگ استاپ در معاملات روندی

اگرچه تریلینگ استاپ (Trailing Stop) ابزار بسیار خوبی بوده و یاد گرفتن آن بخش مهمی از آموزش فارکس است، اما در همه شرایط به خوبی عمل نمی‌کند. بهترین روش استفاده از Trailing Stop در فارکس در تایم فریم های بالاست.

در طول یک روند صعودی یا نزولی قوی، تریلینگ استاپ می‌تواند سود را قفل کند و معاملات را برای مدت طولانی‌تری ادامه دهد.

در چنین حالتی حد ضرر متحرک ایده‌آل است، زیرا قیمت هنوز در همان جهت حرکت می‌کند و تریلینگ استاپ در فاصله‌ای ایمن قرار می‌گیرد.

به همین دلیل، تنظیم درست فاصله تریلینگ استاپ بر اساس میزان نوسانات و بازه زمانی بسیار مهم است. در بازارهای بدون روند، که قیمت در محدوده‌ای کوچک نوسان می‌کند، احتمال فعال شدن زودهنگام تریلینگ استاپ زیاد است. این موضوع می‌تواند باعث بسته شدن معامله در زمان نامناسب شود و در نتیجه، زیان‌های جزئی و پی‌درپی یا از دست رفتن حرکت‌های بزرگ قیمتی پس از شکست محدوده را به‌دنبال داشته باشد.

تریلینگ استاپ در اسکالپینگ و معاملات کوتاه‌مدت

اما تکلیف تریلینگ استاپ برای معاملات کوتاه‌مدت و بلندمدت چگونه است؟

تریلینگ استاپ اغلب در بازارهای رونددار با تایم فریم 30 دقیقه تا 1 ساعت و بالاتر استفاده می‌شود. در اسکالپ و حرکت ساید قیمت، تریلینگ استاپ بی‌اثر است. در اسکالپ و در تایم‌های پایین 5 تا 15 دقیقه استفاده نمی‌شود.

نکات مهم در تنظیم اوردر Trailing Stop

در صورت استفاده از تریلینگ استاپ و بهبود روند معاملاتی خود، باید نکاتی مانند موارد زیر را در نظر بگیرید:

• هنگام معامله در یک بازار متلاطم، بهتر است به جای تریلینگ استاپ از نقاط ثابت حد سود و حد ضرر متحرک استفاده کنید.
• تریلینگ استاپ را بر اساس میانگین دامنه روزانه قیمت قرار دهید. از اسیلاتورها استفاده کنید (اندیکاتورهایی مانند ATR یا Average True Range به شما در تعیین فواصل امن حد ضرر کمک می‌کنند.)
• به طور دوره‌ای تریلینگ استاپ خود را تنظیم و تغییر دهید تا با شرایط متغیر بازار سازگار شود.

سوالات متدوال درباره تریلینگ استاپ

1- تریلینگ استاپ چیست؟

پاسخ: تریلینگ استاپ یا حد ضرر متحرک ابزاری است که همراه با حرکت قیمت در جهت معامله جابه‌جا می‌شود تا هم سود حفظ شود و هم ریسک مدیریت گردد.

2- تفاوت تریلینگ استاپ با استاپ لاس معمولی چیست؟

پاسخ: استاپ لاس ثابت است و تغییر نمی‌کند، اما تریلینگ استاپ به‌طور خودکار با حرکت قیمت تغییر می‌کند.

3- چه زمانی از تریلینگ استاپ استفاده کنیم؟

پاسخ: زمانی که می‌خواهید هم سود معاملات باز حفظ شود و هم در صورت بازگشت ناگهانی بازار، از ضرر جلوگیری کنید.

4- آیا تریلینگ استاپ همیشه بهترین گزینه است؟

پاسخ: خیر؛ در بازارهای پرنوسان ممکن است زود فعال شود و معامله سود بالقوه بیشتری را از دست بدهد.

5- چگونه در متاتریدر تریلینگ استاپ فعال می‌شود؟

پاسخ: کافی است روی معامله باز راست‌کلیک کرده، گزینه Trailing Stop را انتخاب کنید و فاصله دلخواه (مثلاً ۱۵ پوینت) را تنظیم نمایید.