محاسبه سایزبندی پوزیشن

در ادامه مجموعه مقالات آموزش فارکس، امروز نحوه محاسبه اندازه پوزیشن را به شما خواهیم آموخت.

طبق معمول، با ذکر یک مثال همه چیز را توضیح می دهیم تا درک مطلب برای شما آسان تر شود.

ایشون ند تازه کار است.

مدت‌ها پیش، زمانی که بیشتر از الان او تازه‌کار بود، حساب معاملاتی خود را به فنا داد چراکه پوزیشن های گنده ای می گرفت.

فکر کرده بود یک کابوی هفت تیر کش تگزاسی است و در نتیجه زیاد تیراندازی می کرد!

ند اهمیت سایزبندی پوزیشن را بطور کامل درک نکرده بود و حساب او هم هزینه گزافی به همین خاطر پرداخت.

او دوباره در مدرسه آموزش فارکس ما ثبت نام کرد تا این بار مطمئن شود که این مبحث را به طور کامل درک کرده و مطمئن شود آنچه برای او اتفاق افتاد برای شما اتفاق نمی افتد!

در مثال‌های زیر به شما نشان خواهیم داد که چگونه می توانید سایز پوزیشن خود را بر اساس اندازه حساب و سطح ریسکی که با آن راحت هستید محاسبه کنید.

سایز پوزیشن شما همچنین به این بستگی دارد که ارز حساب اسمی شما با ارز پایه یا ارز ثانویه در جفت ارز یکی است یا خیر؟!

اگر ارز حساب اسمی شما با ارز متقابل یکی باشد…

ند تازه کار 5000 دلار به حساب معاملاتی خود واریز کرده و آماده است تا دوباره معامله زدن را آغاز کند. فرض کنید او اکنون از سیستم معاملاتی سویینگ استفاده می‌کند و EUR/USD معامله می‌کند و حدود 200 پیپ روی هر معامله ریسک می کند.

وقتی اولین حساب معاملاتی خود را به باد داد، از آن زمان به بعد سوگند خورده است که روی هر معامله بیش از 1٪ از حساب معاملاتی خود را ریسک نکند.

حال بیایید ببینیم که سایز پوزیشن او چقدر باید باشد تا او از منطقه ریسکی که با آن راحت است فراتر نرود.

با استفاده از موجودی حساب او و مقدار درصدی که می‌خواهد ریسک کند، می‌توانیم مقدار دلار ریسک شده را محاسبه کنیم.

USD 5,000 x 1% (or 0.01) = USD 50

در مرحله بعد، مقدار ریسک را بر استاپ تقسیم می کنیم تا ارزش را در هر پیپ پیدا کنیم.

(200 پیپ)/(50 دلار) = USD 0.25/pip

در پایان، ارزش هر پیپ را ضربدر نسبت محاسبه شده ارزش واحد/پیپ EUR/USD می کنیم. در این مثال، با 10 هزار واحد (یا یک مینی لات)، هر یک پیپ حرکت 1 دلار ارزش دارد.

USD 0.25 per pip * [(10k units of EUR/USD)/(USD 1 per pip)] = 2,500 units of EUR/USD

بنابراین، ند تازه کار باید تا سقف 2500 واحد EUR/USD بخرد تا در سطح ریسکی که با آن راحت است باقی بماند. در غیر این صورت، او مجدد تبدیل به ند قمارباز می شود.

بسیار ساده بود. نه؟

اما اگر ارز حساب شما همان ارز پایه باشد داستان چه می شود؟

اگر ارز حساب اسمی شما با ارز پایه یکی باشد…

فرض کنید ند اکنون به اروپا رفته تا کمی آب و هوا عوض کند، او تصمیم می گیرد با یک کارگزار محلی حساب باز کرده و معامله کند و از همین رو 5000 یورو سپرده گذاری می کند.

با توجه به همان مثال معاملاتی قبلی (معامله EUR/USD با 200 پیپ استاپ) اگر او فقط روی 1% از حساب معاملاتی خود ریسک کند، سایز پوزیشن او در این حالت چقدر خواهد بود؟

EUR 5,000 * 1% (or 0.01) = EUR 50

حال باید عدد حاصل را به USD تبدیل کنیم زیرا ارزش یک جفت ارز از طریق ارز متقابل یا ارز دوم در جفت ارز محاسبه می شود. فرض کنید نرخ تبدیل برای 1 یورو 1.5000 دلار است (EUR/USD = 1.5000).

برای بدست آوردن ارزش دلاری کافیست نرخ تبدیل فعلی برای EUR/USD را معکوس کرده و ضربدر مقدار یورویی کنیم که می‌خواهیم ریسک کنیم.

(USD 1.5000/EUR 1.0000) * EUR 50 تقریبا برابر است با 75 دلار

سپس، ریسک خود را به دلار تقسیم بر حد ضرر به پیپ کنید:

(200 پیپ) / (75 دلار) = 0.375 دلار برای هر حرکت پیپ.

ند این مقدار حرکت “ارزش بر پیپ” با حد ضرر 200 پیپ را خواهد داشت تا در سطح ریسکی که با آن راحت است باقی بماند.

در پایان، ارزش هر حرکت پیپ را ضربدر نسبت محاسبه شده واحد به پیپ کنید:

(USD 0.375 per pip) * [(1 دلار بر پیپ)/(10 واحد یورو دلار)] = 3,750 units of EUR/USD

پس، برای 50 یورو ریسک کردن یا کمتر از آن، و با 200 پیپ استاپ در EUR/USD، سایز پوزیشن ند نباید بزرگتر از 3750 واحد باشد.

همچنان خیلی ساده است، نه؟

خوب، الان اندکی پیچیده تر شد.

در هر حال نگران نباشید. بعدها مجدد به این مبحث باز خواهیم گشت و طوری توضیح خواهیم داد که همه چیز برایتان مثل آب خوردن شود.

دیگر مقلات ما

الپاری

روبو فارکس

اموزش فارکس

امارکتس

ارانته

فیبوگروپ

فارکس فکتوری